Irgendwo in Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts. Nach einem schweren Schicksalsschlag bricht der berühmte Geigenvirtuose Beatus Klingohr alle Verbindungen zu seinem früheren Leben ab und landet als Walzbruder auf der Landstraße. Ruhelos irrt er einsam umher und hadert mit Gott und seinem Schicksal. Er sieht keinen Sinn mehr im Leben. Eine tiefe, schmerzhafte Wunde klafft in seiner Brust, die ihn ihn unaufhörlich quält und verzweifeln lässt.
Eines Tages erfährt er jedoch von einem außergewöhnlichen Mann, um den sich viele geheimnisvolle Geschichten ranken. Im Volksmund ist er als "Wunderapostel“ bekannt, eine mystische Gestalt, der man sogar heilende Kräfte nachsagt. In Beatus erwacht eine kleine Flamme der Hoffnung. Es beginnt eine dramatische Suche, die anfangs hoffnungslos erscheint und sich letzen Endes doch als göttliche Fügung erweist. Nichts bleibt so wie es war!